封測大廠矽品(2325)及測試大廠京元電(2449)公告5月合併營收均優於4月,顯見智慧型手機市場庫存去化已告一段落,且6月刷卡優惠專案開始蘋果iPhone 8零組件將進入備貨旺季,受惠於高通、英特爾、輝達(NVIDIA)、意法等大廠擴大下單,法人上修矽品及京元電第二季營收將優於第一季,第三季營收將季增1~2成。



矽品昨日公告5月合併營收69.93億元,較4月成長6.7%,與去年同期相較減少6.3%。累計今年前5個月合併營收330.98億元,較去年同期小幅衰退1.5%。由於智慧型手機廠庫存去化已告一段落,矽品5月及6月接單逐月成長,法人預估6月營收將站上70億元,第二季營收可望優於第一季。京元電公告5月合併營收月增3.6%達16.28億元,較去年同期下滑5.0%。累計今年前5個月合併營收達80.69億元,較去年同期成長5.2%。隨著訂單逐步回流,京元電預估4月營收將是今年谷底,5月及6月逐月成長,法人上修第二季營收預估將優於第一季,且第三季可望更旺。

信用卡出國保險比較封測廠今年上半年營運表現與去年同期相差不多,除了新台幣兌美元匯率升值影響外,另一原因在於智慧型手機廠上半年仍在進行庫存去化,導致封測廠接單明顯不如預期。不過,第二季以來市場景氣逐步明朗,封測廠第二季營運逐月成長趨勢明確,下半年各大手機廠開始擴大採購後,營運表現可望回復成長動能。以營運表現來看,今年是全球人工智慧及機器學習發展元年,國際系統大廠已開始著手進行新應用的開發,NVIDIA繪圖晶片銷售暢旺。同時,比特幣價格自4月以來一路大漲,挖礦用晶片需求強勁,NVIDIA及超微(AMD)的高階繪圖晶片賣到缺貨。在此一情況下,NVIDIA已擴大在台積電投片,封測代工廠矽品及京元電5月以來接單轉強,訂單能見度將直透下半年。在手機出國刷卡手續費 2018晶片部份,在市場庫存明顯去化後,聯發科及高通的手機晶片出貨已在5月出現回溫,矽品及京元電的手機晶片封測訂單已經見到止跌回升,亦將帶動6月營收出現明顯成長。另外,下半年蘋果iPhone 8即將推出,矽品及京元電同樣受惠。矽品是蘋果主要電源管理IC廠戴樂格(Dialog)封裝代工廠,京元電則拿下英特爾數據機晶片及3D感測(3D Sensing)相關微機電元件等測試訂單,加上大陸手機廠回補晶片庫存,矽品及京元電第三季營收將大幅成長,營收季增率有機會上看1~2成。(工商時報)

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